Un siglo atrs un meteorito aniquila un bosque habitado por elfos y seres elementales. Los pocos que sobreviven se ven forzados a convivir de nuevo con humanos. Poco despus, una cacera se desata sobre ellos y los obliga a escapar. Lo hacen en lo nico que puede ocultarlos: un circo. Detrs del fantstico espectculo con el que recorren el mundo, se esconden a la espera de que el tiempo y la naturaleza reconstruyan su hogar. Ariadna pasa sus primeros aos en el circo, pero cuando su padre se marcha sin dejar rastro, su madre decide abandonar esa vida para siempre. Ahora, once aos despus, el circo regresa por ella. Su abuelo, el viejo maestro de ceremonias, le pide que lo acompae durante el verano escolar. Sabe que es el nico lugar donde su nieta podr esconder una parte de su vida que an no conoce. Sin la ilusin y emocin de nia, regresar para saber qu fue de su padre. En esa bsqueda, dejar de ser una simple espectadora y comprender lo que realmente es el circo… y tambin ella.